同比增长15.6%,其中俄罗斯木材就占进口总量的

7月18日,2018国际绿色建筑建材博览会盛大召开,中国木材与木制品流通协会会长刘能文在会议上发表了关于《我国木业发展现状与展望》的讲话。

2017年是实施国家十三五年,也是全面深化改革的关键之年。过去一年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济取得骄人成绩,国内生产总值达82.7万亿元,同比增长6.9%,增速提高0.2个百分点。

近年来,随着国内外市场对广东省木材加工产品需求量的增加,广东省的木质家具、人造板、实木地板和造纸等产品的产量也不断增加,工业木材消费量保持增长。在此带动下,广东省每年计划内和计划外采伐的木材总产量已突破1000万立方米。

一、我国的木材消费

2017年对中国木业来说也是极不平凡的一年。从国家全面停止天然林商业性采伐到污染防治攻坚战的深入推进;从国内房地产政策大幅调整到国际木材交易成本的提高,木业行业面临了前所未有的困难与挑战,但木业人特有的吃苦耐劳、踏实肯干、勇于创新的秉性,推动行业依旧保持稳中向好的发展态势。

广东省活立木蓄积量从2006年的3.6亿立方米到2016年的5.79亿立方米,11年间增加60.83%。广东省木材加工业不仅带动了林业的发展,也带动了木材进口量的增长和废旧木材产品循环利用率的提高。广东省在坚持大力发展林业和不断提高废旧林产品回收利用水平的同时,进口木材仍是未来一段时期内的必经之路。

近10年来,我国木材消费总量从2007年的3.8亿立方米增长到2017年的6亿立方米,年均增长4.67%。2017年我国木材消费总量中建筑业用材1.86亿立方米,约占全国木材消费量的31%;造纸用材1.74亿立方米,占总消费量的29%;出口用材1.14亿立方米,占总消费量的19%;国内家具用材7200万立方米,占总消费量的12%。

一、木材进出口贸易稳步增长

需求带动木业大体量

二、商品木材市场概况

经过几十年发展,我国已成为世界上最大的木材与木制品加工国、贸易国和消费国。据不完全统计,我国木业加工产值已超过2万亿元,年商品木材贸易量达1.6亿m3,木材消费量超过6亿m3。2017年我国木材与木制品进出口贸易总额为821.93亿美元,同比增长11.68%;木材(原木+锯材)进口首次突破1亿m3,达1.08亿m3,同比增长16.07%。其中,原木进口5539.8万m3,增长13.7%;锯材进口5309.81万m3(原木材积),同比增长18.66%。

广东省作为我国木材加工业最发达的地区,2017年其林业产业产值达8023亿,同比增长4.25%,约占全国林业产业产值的12%。据统计,2017年广东省共有木材加工企业2万多家,生产企业从业人员达300多万人。近年来,广东省已形成人造板、造纸、木制品和木质家具等比较完整的发达木材加工体系,产品产量和产值有很大提高,大量木材加工产品在丰富了市场需求的同时,也为广东省的经济发展和社会稳定作出了贡献。

2017年,我国商品木材贸易量为1.85亿立方米,同比增长8.17%,其中国产木材7682万立方米,同比下降1.2%; 进口木材1.08亿立方米,同比增长15.6%。

从进口来源地看,俄罗斯、新西兰、加拿大美国、泰国五国占木材进口总量的70.5%。其中俄罗斯木材就占进口总量的31%。从贸易品种来看,针叶材是我国木材进口的主要品种,占进口总量的68%;热带阔叶木材占21%;温带阔叶木材占11%木制品出口贸易表现平稳。年出口额361.56亿美元,同比增长1.60%。其中人造板单板、木框架坐具与木门实现增长,累计出口额达10187亿美元,同比分别增长31.5%、6.8%与0.9%。刨花板、木地板、木质纤维板出口降幅较大,累计出口额17.62亿美元分别下滑19.6%、171%与73%。

2017年,广东省造纸业、木质家具、木制品等产量总体提升。胶合板完成357.9万立方米,同比下降7.9%;中、高密度纤维板完成420.5万立方米,同比增长7.8%;刨花板完成201.78万立方米,同比增长8.1%;实木地板完成15.31万平方米,同比增长1.1%;实木复合地板完成1881.41万平方米,同比增长17.8%;实木家具完成5734.45万件,同比下降0.8%;纸及纸板完成2177.74万吨,同比增长2.9%。

1.进口木材占比不断攀升

2017年木材价格出现大幅上涨。据协会与商务部流通业发展司共同发布的中国木材市场价格指数显示,2017年中国木材市场价格指数均值为119.3,同比增长1179%。其中10月份出现近五年的市场价格指数峰值,高达1347点。木制品市场价格稳中有升。据中国木材价格指数网数据,2017年人造板价格指数均值为1007.84,同比上升2.96%;地板与木门价格指数均值分别为112648与1203.90,同比基本持平。

产值方面,2017年广东省造纸业完成2612.99亿,同比增长15.23%;木质家具完成1249.73亿,同比增长4.94%;人造板完成462.26亿,同比下降9.71%;木制品完成207.72亿,同比增长7.2%。广东省的造纸、木竹家具、人造板、木材加工和木制品5项产品产值已达4648.68亿,比2016年增长4.96%。加上规模以下的木材加工企业的产值,广东省木材加工业产值已超过5000亿。

进口木材依存度由2007年的38%增长至2017年的58.5%,增加了20个百分点。受国家政策的调整,尤其是2017年全面禁止商业林采伐,进口木材市场增长迅猛。

二、木制品行业产销两旺

木工行业消费保持增长

  1. 进口木材来源地集中

据中国木材与木制品流通协会信息中心统计,2017年行业产值达212万亿元,同比增长6.04%。

在广东木材加工业的消费中,主要包括造纸、人造板、实木地板、实木家具等。2017年,广东省造纸产量2177.74万吨,约消费9062.51万立方米;人造板消费木材折原木材积约1329.13万立方米,同比增长22.57%,其中规格木材消费折原木材积约838.71万立方米,占51.48%,同比下降23.12%、小材、枝桠材及边角料等废弃物消费折原木材积约790.42万立方米,占48.52%,同比增长22.57%;实木地板产量1503.32万平方米,消费木材28.91万立方米;实木家具消费木材折原木材积约717.84万立方米,其中进口木材占98.9%,约为710万立方米。

海关数据显示,来自俄罗斯、美国、新西兰、加拿大四国的木材占中国木材总进口量的64.3%,其中俄罗斯木材占我国进口木材总量的30.8%。

(1)木门行业产值实现1460亿元人民币,同比增长10.6%,其中行业30强企业营收增长达两位数,TATA木门、山东鑫迪营收同比增长50%,重庆美心门业增长40%,万家园木门增长30%。

广东省一直把木材生产、木材进口和木材的循环利用作为重要工作来抓,取得了一定的成效。广东省木材加工业的木材资源来源丰富,2017年广东省木材消费共1.14亿立方米,比上年增长0.71%。其中原木消费约3397.45万立方米,占29.7%;废旧木材产品和小材消费,折原木材积约8040.49万立方米,占70.3%。

2018年1季度比较突出的是从加拿大进口木材大幅下降,同比减少62万立方米,下降了24.7%,单价上升18.7%,占中国进口木材比重比去年减少了3个百分点。

(2)地板行业总销量为4.15亿㎡,同比增长4.64%。其中强化木地板销售2.15亿㎡,同比增长2%;实木复合地板销售115亿㎡,同比增长995%;实木地板销售0.48亿㎡,同比增长9.11%。优质环保地板需求增长,品牌企业业绩成长显著,如久盛地板营收15.5亿元,同比增长31.8%;圣象地板营收49.32亿元,同比增长10.97%。

广东省计划内木材生产796.67万立方米,加上计划外采伐约1000万立方米,约占总消费量的8.77%。

  1. 进口木材结构变化大

(3)人造板行业产量达到3.15亿m3,同比增长4.9%。其中,胶合板182亿m3,同比增长2.7%;纤维板0.67亿m3,同比持平;刨花板0.35亿m3,同比增长31%。市场强劲需求推动品牌板材企业营收持续增长,如广西丰林营收12亿元,同比增长69%;德华兔宝宝营收79.52亿元,同比增长47.10%;大亚营收20.47亿元,同比增长1.44%。

进口木材一直是广东省木材加工的最重要原料来源,2017年广东省直接进口木材及其制品折原木材积6268.59万立方米,约占总消费量的54.99%,加上从黑龙江、内蒙古和江苏等地间接进口的木材和木制品,广东省进口木材约占全省木材消费比重的69.46%。

近10年,我国木材进口量从5025.6万立方米增长至1.08亿立方米,增长了1倍。但随着劳动力、运输成本的增加,以及消费结构的变化,锯材贸易逐年增多,锯材与原木的进口比重由2007年的19.87%比80.13%上升到2017年的49.94%比50.06%。

(4)值得关注的是,定制家居行业增长强劲品牌企业营收增速均超30%。如欧派家居营收达99亿元,同比增长33%;顾家家居营收66.9亿元,同比增长396%;索菲亚营收61.62亿元,同比增长36.0%;尚品宅配营收532亿元,同比增长32.2%。

广东省2017年废纸和废旧木材回收利用成绩显著,其中国内回收废纸约372万吨,约折原木1265万立方米,减缓了广东省造纸业对进口原材料的依赖,另外,还回收和利用小材及边角料等废弃物,折原木材积790.42万立方米,相当程度上缓解了广东省中纤板和刨花板生产原材料供应的不足,约占总消费量的18.03%。

2017年针叶材进口7405.3万立方米,同比增长15.85%;阔叶材进口3481.8万立方米,同比增长17.84%。针叶材与阔叶材进口比达到68.02%比31.98%。

三、行业存在的问题

以生态林业平衡消费

  1. 进口木材价格运行平稳

尽管过去一年行业发展取得了平稳增长的好成绩,但存在的问题也非常突出,主要有:

面对木材消费量的不断增加,加大木材进口和提高废旧木材产品的循环利用,大力发展林业,不断提高木材自给率是广东省林业未来发展的方向。但如何提高林业投资者和林农的回报率,最大限度地调动他们造林和护林的积极性,是目前急需解决的问题。

海关数据显示,近五年来,针叶材价格较为平稳,14年阔叶材受国内市场行情影响价格飙升。

(1)木材资源供给压力大。目前我国已全面停止天然林商业性采伐,国产商品木材供应大幅减少,进口木材已成为我国木业生产主要来源,对外依存度超过60%,木材获取成本增加。人造板原材料采购半径已超过300千米,远高于经济运输半径(100千米)。

笔者认为,在林业发展上,要把握好产业生态化和生态产业化,两者相互促进、相得益彰,决不是木材加工业发展了就破坏生态林业,即使出现个别问题也要注重正确引导,而不是限制发展。广东省的实践证明,林业产业发展了,营林事业也同样得到发展。近年来,广东省每年消费的木材超过1亿立方米,木材产量由2005年的362.15万立方米上升到2017年的793.67万立方米,增长119.16%,而广东省的森林覆盖率也由2005年的55.5%上升到2016年的58.98%。

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